近年來，指數(shù)產(chǎn)品發(fā)展迅速，不僅寬基指數(shù)產(chǎn)品激增，創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)，其中，指數(shù)增強ETF這類創(chuàng)新產(chǎn)品更是受到市場的追捧，第一批增強型ETF上市后，緊接著在2022年四季度又有多只產(chǎn)品獲批，其中創(chuàng)業(yè)板也迎來指數(shù)增強型ETF。
3月13日起，富二家基金旗下首只指數(shù)增強型ETF產(chǎn)品富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF正式發(fā)行，場內(nèi)簡稱創(chuàng)業(yè)板ETF增強，基金代碼為159676。通過創(chuàng)業(yè)板ETF增強，投資者既有機會享受到創(chuàng)業(yè)板旗下龍頭指數(shù)（創(chuàng)業(yè)板指）本身的收益，又有機會享受到主動增強策略帶來的超額收益。該產(chǎn)品擬由富國量化投資“三劍客“之一的王保合與資深指數(shù)增強基金經(jīng)理牛志冬聯(lián)合管理，希望能夠為投資者提供超越指數(shù)、彈性增強的創(chuàng)新ETF投資工具。
增強ETF帶來不一樣的投資體驗
增強策略ETF的預期收益來源可拆分為：Beta+Alpha
ETF為基底：買Beta
Beta收益來自對指數(shù)被動跟蹤，以指數(shù)化投資為基底；如創(chuàng)業(yè)板ETF增強的基金合同約定：“本基金投資于標的指數(shù)（創(chuàng)業(yè)板指數(shù)）的成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%”，把握創(chuàng)業(yè)板指數(shù)高成長、高Beta投資價值。
增強策略加持：追Alpha
Alpha收益來自主動管理的增強策略，基金經(jīng)理可以對一定比例的資產(chǎn)進行主動管理。
以創(chuàng)業(yè)板ETF增強為例，通過基本面量化+機器學習選股等策略，優(yōu)選個股，優(yōu)化組合管理，充分發(fā)揮富國基金量化投資的增強實力，力爭獲得超越指數(shù)的回報。
富國首只增強策略ETF正式出爐
富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF（場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板ETF增強）是首批獲批跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的、使用增強策略的ETF產(chǎn)品之一，同時也是富國基金量化團隊首只增強策略ETF。
定義：富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF是在對指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上，通過量化的方法進行積極的組合管理與風險控制，力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
指數(shù)增強+ETF
兼具特色 博采眾長
創(chuàng)業(yè)板ETF增強 兼具ETF+指數(shù)增強雙重優(yōu)勢
1、+ETF便利的工具屬性
◆ 第一，交易靈活便捷，交易時間可以隨時操作，方便完成日內(nèi)波段策略；
◆ 第二，資金使用率高，賣出資金即時可用；
◆ 第三，具備成本低、風險分散化、流動性好、透明度高的特點。
2、+指數(shù)增強策略 力爭獲取超額收益
通過基金經(jīng)理的主動量化選股、倉位擇時等策略，力爭獲取超額收益。
創(chuàng)業(yè)板煥發(fā)創(chuàng)新活力 布局正當其時
2023年創(chuàng)業(yè)板在產(chǎn)業(yè)政策支持、產(chǎn)業(yè)趨勢加持、業(yè)績趨勢驅動等方面呈現(xiàn)出一致的積極變化，2023年布局創(chuàng)業(yè)板龍頭指數(shù)正當時。
01
政策疊加產(chǎn)業(yè)趨勢雙重驅動
? 政策支持：2023年提出建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，要求戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育新的增長引擎，創(chuàng)業(yè)板支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新模式、新業(yè)態(tài)、新應用深度融合。
? 產(chǎn)業(yè)趨勢加持：2023年在“AI+”趨勢下，創(chuàng)業(yè)板核心行業(yè)新一代信息技術、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新材料等產(chǎn)業(yè)將迎突破性發(fā)展。
02
業(yè)績增速底部回暖 為成長添動能
Wind數(shù)據(jù)顯示，2013至2015年創(chuàng)業(yè)板收入增速分別為20.6%、22.3%、27.0%，業(yè)績上漲為創(chuàng)業(yè)板上漲提供了支撐。2022年創(chuàng)業(yè)板盈利增勢良好，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月31日，創(chuàng)業(yè)板745家預披露2022年年報， 501家公司預計盈利，占比近七成，凈利潤合計1632.04億元至1849.24億元，360家公司預計2022年凈利潤實現(xiàn)同比增長，其中，241家公司預計凈利潤增幅超50%。
2023年隨著經(jīng)濟復蘇，創(chuàng)業(yè)板核心產(chǎn)業(yè)有望呈現(xiàn)業(yè)績增速回升的態(tài)勢，創(chuàng)業(yè)板盈利有望進入上行周期。
緊跟創(chuàng)業(yè)板指
專精特新集聚 一指覆蓋龍頭
創(chuàng)業(yè)板ETF增強緊密跟蹤創(chuàng)業(yè)板龍頭指數(shù)——創(chuàng)業(yè)板指
創(chuàng)業(yè)板指由最具代表性的100家創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)股票組成，反映創(chuàng)業(yè)板市場層次的運行情況。
創(chuàng)業(yè)板注冊制改革后，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)中新興產(chǎn)業(yè)、高新技術企業(yè)占比高，成長性更突出，兼具價值尺度與投資標的的功能，新一代信息技術、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新材料等產(chǎn)業(yè)相關的公司成為主力軍。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)前十大成份股情況：
數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年2月24日；指數(shù)成份股僅供舉例，不做個股推薦。
雙基金經(jīng)理實力護航
為ETF添加增強動能
創(chuàng)業(yè)板ETF增強擬由富國基金量化投資部總經(jīng)理王保合、富國基金量化投資副總監(jiān)牛志冬聯(lián)袂管理，傾力打造富國增強策略ETF旗艦型產(chǎn)品，為投資者提供更高效、更具有彈性的創(chuàng)新ETF投資工具。
擬任基金經(jīng)理
王保合
富國基金量化投資部
總經(jīng)理
◆ 廈門大學金融工程博士
◆ 17年證券從業(yè)經(jīng)歷，近12年基金管理經(jīng)驗
2006年7月加入富國基金，曾任富國基金研究員、富國滬深300增強基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任上證指數(shù)ETF、富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接、富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)等基金的基金經(jīng)理。
擬任基金經(jīng)理
牛志冬
富國基金量化投資部
量化投資副總監(jiān)
◆ 碩士 16年證券從業(yè)經(jīng)歷，近8年基金管理經(jīng)驗
曾任華夏基金研究員；2010年8月加入富國基金，曾任富國基金基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理；2017年11月起任基金經(jīng)理，現(xiàn)擔任富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)、富國中證新能源汽車、富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強、富國中證軍工龍頭ETF等基金的基金經(jīng)理。
富國基金量化投資團隊經(jīng)過10多年的發(fā)展積淀，注重指數(shù)研究與定制，具備較強的創(chuàng)新能力，在指數(shù)投資領域創(chuàng)造多項“第一”，如全市場首只跟蹤上證綜合指數(shù)的ETF上證指數(shù)ETF，首只主動量化指數(shù)增強產(chǎn)品富國滬深300指數(shù)增強。截至目前，形成了包括指數(shù)增強、被動指數(shù)、ETF、絕對收益、主動量化多條產(chǎn)品線，產(chǎn)品布局豐富。由雙強基金經(jīng)理聯(lián)合管理，再加上富國量化團隊實力護航，創(chuàng)業(yè)板ETF增強有望成為富國基金在指數(shù)增強策略ETF領域的又一旗艦產(chǎn)品。
場內(nèi)簡稱：創(chuàng)業(yè)板ETF增強
基金代碼：159676
3月13日起 重磅首發(fā)
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投資有風險,基金投資需謹慎。
在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件。基金凈值可能低于初始面值，有可能出現(xiàn)虧損.基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利， 也不保證最低收益.過往業(yè)績及其凈值高低并不預示未來業(yè)績表現(xiàn)。其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
以上信息僅供參考，如需購買相關基金產(chǎn)品,請您關注投資者適當性管理相關規(guī)定、提前做好風險測評,并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。
